ניהול פיננסי משפחתי

ייעוץ כלכלי לעסקים

בדיקת ההיערכות למצבי אי ודאות כלכלית כוללת בדיקת היערכות למצב של אבטלה, אובדן כושר עבודה, סיעוד, מוות, מחלות קשות ועוד. בבדיקת ההערכות יש שיקוף של הביטוחים הקיימים, גובה הכיסוי שהם מספקים והתאמה לצרכים אישיים. לכל אדם או משפחה יש צרכים שונים וחשוב שההערכות תהיה בהתאם על מנת למנוע הוצאה כספית מיותרת או לחילופין חשיפה למצב משבר כלכלי.

בהכשרתי אני יועצת לכלכלת המשפחה ולמדתי לבחון את ההערכות למצב של אי ודאות כלכלית, לכן אני אובייקטיבית בבדיקת ההערכות, אינני מרוויחה משינויים בתיק הביטוח. חשוב להדגיש שאני לא סוכנת ביטוח או יועצת פנסיונית ולכן לא יהיה ייעוץ לגבי שינויים שיש לבצע בתיק הביטוח, רק שיקוף המצב הקיים. במידה ויש צורך לבצע עדכון או שינוי בביטוח יהיה צורך לפנות לסוכן ביטוח, במידת הצורך יינתן ליווי והכנה לפגישה עם סוכן הביטוח.

בואו ניפגש

מעוניינים בייעוץ כלכלי לעסקים